美国国际集团(AIG)旗下台湾寿险子公司南山人寿97.57%股权，昨日被中策集团[0.37 0.00%](00235 hk.)和博智金融控股(Primus Financial Holdings Limited)结成联盟以21.5亿美元收购，以现金支付。这是AIG为偿还所欠美国政府逾1000亿美元债务的最大一次资产变卖。

　　交易双方已订立买卖协议，此项收购尚待监管机构批准，且须待中策集团股东特别大会批准。中策集团公告显示，交易以现金支付，其中中策与博智在此项收购中的权益各占80%和20%。

　　博智金融的财务顾问德意志银行昨日称，此次收购资金来源，约35%为银行贷款，其余则以博智金融及中策集团的股票和票据支付，中策集团公告称将以配售可赎回可换股票据筹资支付此项收购代价。而博智金融则寻求新台币240亿元左右的银团贷款用作收购，作为牵头行之一的台湾合作金库商业银行副总经理周叔璋(John Chou)周二表示。

　　AIG公告显示，收购方承诺将维持南山人寿的品牌和管理团队，且至少两年内不会更改员工薪酬政策及组织结构。博智金融董事长暨共同执行长、中策集团副董事长麦睿彬 (Robert Morse) 表示，他们旨在将南山寿险发展成以台湾地区为基础的泛亚洲服务公司，而该公司的管理组、经纪人与雇员是这一愿景的组成部分。

　　上月，曾有博智金融高管对媒体表示，如果能成功收购南山人寿，博智金融计划将南山人寿与中国内地第四大寿险公司新华人寿进行整合。博智金融通过旗下基金博智资本间接持有新华人寿5400万股，占4.5%股权。博智资本是以香港为基地，专注投资于金融服务业的私募基金。

　　取名寿比南山之意的南山人寿，成立于1963年，是以总账面价值计算(Total Book Value)台湾最大的寿险公司，以保费收入计算台湾第三大寿险公司，拥有790万有效保单，保单持有人约400万。截至今年8月30日，南山人寿净收入高达新台币120.5亿元，折合37亿美元，为台湾保险业之冠;其总资产为新台币1.6兆元，折合495亿美元。南山人寿2008年在台湾地区的市场占有率为11.4%。

　　2009年第二季度末，南山人寿财务报告显示，其所有者权益为新台币997亿元，97.57%权益约为30亿美元。

　　中策集团是以电池制造、销售及投资控股为主业的香港联交所上市公司，目前主要持股人为保华集团[0.40 3.90%](00498 hk.)。中策集团背后四大金主分别为恒基兆业地产主席李兆基，华人置业[13.64 1.49%]主席刘銮雄，新世界[12.61 0.32%]发展主席郑裕彤，以及影星林青霞夫婿思捷环球[54.30 1.59%]最大个人股东邢李源。

　　博智金融控股成立于今年4月，资本额10亿美元。其董事总经理麦睿彬(Robert Morse) 在2004年至2008年间曾担任花旗企业及投资银行亚太区行政总裁。董事总经理和联席首席执行官吴荣辉曾经担任台湾最大金融服务巨头之一富邦金融的董事总经理。

　　博智金融与中策集团组成的联盟在击败台湾国泰金控、中信金控、富邦金控与凯雷资本的联盟四家竞争对手后成功竞标。

　　中策集团于昨天停牌一天，目前尚未公告何时复牌。