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国际债券的发行程序

法律快车官方整理 更新时间: 2019-12-23 09:07:15 人浏览
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导读:

国际债券的发行程序主要如下:(1)发行人确定牵头经理人。在接到发行人的授权书后、牵头经理人开始工作。(2)牵头人帮助发行人在发行地国家表示发行债券的意向、征求该国政府许可。(3)发行人与牵头人商定发行债券的基本条件、拟订条款。(4)发行人与经理人签

 国际债券的发行程序主要如下:
  (1)发行人确定牵头经理人。在接到发行人的授权书后、牵头经理人开始工作。
  (2)牵头人帮助发行人在发行地国家表示发行债券的意向、征求该国政府许可。
  (3)发行人与牵头人商定发行债券的基本条件、拟订条款。
  (4)发行人与经理人签订订购协议。
  (5)经理人与承销人签订承销协议、或与推销人签订推销协议。
  (6)发行人通过承销人向广大投资人提交招募说明书、介绍和宣传债券。
  (7)债券发行到投资者、即承销人将债券出售给广大投资人。
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  • 外商投资企业设立登记应提交的文件(1)拟任法定代表人签署的《外商投资的公司设立登记申请书》;(2)审批机关的批准文件(批复和批准证书副本1);(3)审批机关批准的公司章程;(4)《企业名称预先核准通知书》;(5)投资者的主体资格证明或自然人身份证明;(6)法定代表人、董事、监事和经理的任职文件及身份证明复印件;(7)依法设立的验资机构出具的验资证明;适用于金融、证券、保险类和基金管理公司,以及设立时缴付全部或部分注册资本的公司。(8)投资者首次出资是非货币财产的,提交已办理财产权转移手续的证明文件;(9)住所使用证明文件;(10)前置审批文件或证件;适用于经营范围中有法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目的公司。
  • 股份有限公司的设立,可以采取发起设立或者募集设立的方式。发起设立,是指由发起人认购公司应发行的全部股份而设立公司。募集设立,是指由发起人认购公司应发行股份的一部分,其余部分向社会公开募集而设立公司。公司法的以下条款,说明了股份有限公司的流程:第七十五条设立股份有限公司,应当有五人以上为发起人,其中须有过半数的发起人在中国境内有住所。国有企业改建为股份有限公司的,发起人可以少于五人,但应当采取募集设立方式。
  • 根据《公司法》第15条的规定,公司可以向其他企业投资。这是因为公司是法人,享有自主经营的权利,能够自行承担责任。运用自己的财产进行投资,是公司发展的正常要求,法律是允许的。公司不仅可以向其他有限责任公司或者股份有限公司投资,也可以向公司以外的其他企业投资。一般来说,公司对外投资只能承担有限责任,除法律另有规定外,不得成为对所投资企业的债务承担无限连带责任的出资人。这样规定主要是考虑到公司对外投资有营利的机会,同时也有风险,对外投资失败,如果允许投资的公司承担无限责任,有可能直接导致公司的破产或利益受到重大损失,进而损害公司股东和债权人的利益,直接危害社会经济秩序的稳定。在我国现阶段部分公司信誉不佳,公司经营情况不透明,信息不畅通的情况下,为了保护债权人的利益,维护市场秩序,不宜允许公司对所投资企业债务承担无限责任。同时,考虑到将来可能会有需进一步研究的特殊情况,在本条中作出了“法律另有规定除外”的规定。对外投资是公司的重大经营行为和民事活动,有较大的风险:如果决策不当,将会给公司、公司的股东和债权人造成损失。对这类行为,公司应当充分考虑其风险,进行合理判断,做出决策。为了引导公司对对外投资行为做出科学的决策、保证公司行为的恰当性、避免风险,《公司法》第16条做了两方面的规定:(1)公司向其他企业投资,应当由公司机关做出决议。其一般原则是:公司章程可以根据实际经营的需要,将对外投资的决策权授予股东会(有限责任公司)、股东大会(股份有限公司)或者董事会。对外投资数额较大的,可以授权由股东会、股东大会做出决议;数额不大的,为了保持公司经营的灵活性,可以授权董事会做出决议。当然,公司也可以将对外投资的决策权全部授予董事会,但应当在公司章程中明确规定。(2)为了保证交易安全,公司章程可以对投资及每一项投资的数额做出限制性规定;公司章程有这类规定的,公司机关在做出决议或在具体进行此类活动时,不得超过规定的限额,除非修改公司章程。这里所称“决议”包括普通决议和特别决议,公司章程可以根据公司的实际情况规定采用的决议方式。相关法律法规条文:中华人民共和国公司法第十五条司可以向其他企业投资;但是,除法律另有规定外,不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。第十六条司向其他企业投资或者为他人提供担保,依照公司章程的规定,由董事会或者股东会、股东大会决议;公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的,不得超过规定的限额。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的,必须经股东会或者股东大会决议。前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东,不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。
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